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Piermario Piccardo

Consulente Finanziario e Patrimoniale

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    • Mi presento

      Mi chiamo Piermario (Piero) Piccardo, ho 53 anni e sono specializzato in consulenza finanziaria e pianificazione del patrimonio. Lavoro in questo settore da 27 anni e sono iscritto all'Albo Nazionale dei Consulenti Finanziari dal 1994, non appena venne istituito.

      Faccio parte di Allianz Bank Financial Advisors, la banca di investimento multicanale del gruppo Allianz, un grande gruppo internazionale, fra i più importanti e solidi al mondo.

      Opero presso gli uffici di Ovada (AL) e Tortona (AL), ma spesso anche a domicilio, se il cliente preferisce.

      Per Allianz Bank ho ricoperto fino al 2015 l'incarico di Executive Manager, coordinatore e responsabile dei circa 70 consulenti di Basso Piemonte e Liguria, con un patrimonio in gestione di oltre un miliardo e duecento milioni di euro.

       

      Ho curato la rubrica "Il Caffè Finanziario" per il sito finanziario specializzato Citywire, società inglese del gruppo Reuters ed editrice in Italia della rivista mensile specializzata di settore Consulenza Evoluta (qui la mia intervista).

      Ho iniziato questa professione subito dopo la Laurea con Lode in Scienze Politiche Economiche, nel lontano 1993.

      Da allora aiuto i miei clienti nella gestione del loro patrimonio, a pianificare correttamente le risorse finanziarie e il risparmio, per soddisfare le loro esigenze e i loro progetti di vita, individuali, aziendali e familiari.

       

      In tutti questi anni abbiamo superato insieme, con successo, ogni genere di scenario di mercato.

      Dapprima le bolle finanziarie Internet del 2000 e quella immobiliare del 2006/2007, poi le crisi sistemiche, come quella innescata dal fallimento di Lehman Brothers nel 2008, la crisi dell'Euro e del Debito Sovrano nel 2011 e infine fasi di mercato rivoluzionarie come quella dei tassi zero/negativi che stiamo ancora attualmente attraversando.

       

      Ci siamo riusciti attraverso una attenta allocazione del patrimonio e una corretta pianificazione finanziaria, approfittando costantemente delle opportunità che si sono presentate di volta in volta e che ogni giorno si presentano, soprattutto nei frangenti apparentemente difficili, a chi sa come muoversi efficacemente anche in contesti come quello attuale.

       

      L'esperienza è certo un bagaglio importante, ma il viaggio attraverso i mercati finanziari e verso la soddisfazione del cliente è il frutto di una collaborazione continua fra il cliente stesso - che esprime le sue esigenze - e il consulente, che ricerca e propone le soluzioni migliori personalizzandole di volta in volta.

      Quindi buona parte del merito per i risultati ottenuti va anche ai miei clienti: con alcuni di loro collaboro da oltre venticinque anni.

      Qualche volta siamo già alla seconda generazione di investitori, al passaggio del timone finanziario della famiglia, o dell'impresa, dai genitori ai figli.

      Passaggio che va attentamente e per tempo pianificato sotto ogni punto di vista, finanziario, fiscale e successorio.

       

      Questo sito nasce anche per presentarmi a Lei che ancora non mi conosce, per mostrarLe in prima battuta e a grandi linee, chi sono e di cosa mi occupo, per poi instaurare, se lo riterrà utile e vantaggioso, un solido e duraturo rapporto di reciproca collaborazione e fiducia che generi valore nel tempo.

      Per realizzare i Suoi progetti ho a disposizione tutte le soluzioni delle migliori case di investimento al mondo, alle spalle la granitica solidità del Gruppo Allianz (Rating AA di Standard and Poor's) e una grande esperienza per assemblare il tutto.

      Però la scelta giusta va necessariamente fatta insieme, dopo aver valutato i Suoi obiettivi, i Suoi progetti e le Sue esigenze.

       

      Non esiti a contattarmi per qualsiasi richiesta o curiosità; troverà in fondo a questa pagina tutti i miei riferimenti. Sarà un piacere conoscerLa, senza alcun impegno.

       

      Dott. Piermario Piccardo

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      Pianificazione Finanziaria

       

      Gestire al meglio le risorse per raggiungere i propri obiettivi.

      Pianificazione Successoria

       

      Perchè lasciare in eredità discordia e tasse?

      Gestione portafoglio

       

      Allineare le scelte alle situazioni, con il rischio sotto controllo.

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      Più denaro per quando avremo più tempo di spenderlo.

      Analisi Portafoglio presso terzi

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      +39 348 655 0295
      piermario.piccardo@allianzbankfa.it
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    • Ciò che distingue l’uomo dagli altri animali sono preoccupazioni finanziarie.
      (Jules Renard)

       

      Il denaro non dà la felicità, ma pianificare le proprie risorse rende sereni.

       

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    • ESPERIENZA

      Allianz Group

      Financial Advisor - Maggio 2015 – Oggi

      Consulente Finanziario.

       

      Focus sull'analisi e sulla pianificazione finanziaria, previdenziale, successoria, immobiliare e fiscale della clientela attraverso l'innovativa piattaforma "Vision" e l'utilizzo di software specifici per l'analisi personalizzata, la costruzione e l'ottimizzazione del portafoglio.

       

      Gestione del portafoglio e analisi investimenti presso terzi.

      Pianificazione previdenziale, successoria e fiscale.

       

      Organizzazione eventi e corsi di divulgazione finanziaria sul territorio.

       

      Associato A.I.E.F.

       

       

      Allianz Group

      Financial Advisor - Executive Manager - Formatore

      Gennaio 2001 – Aprile 2015

       

      Responsabile Allianz Bank Financial Advisor per Liguria e Basso Piemonte.

      Consulente finanziario.

       

      Coordinamento sul territorio di Financial Advisors con patrimonio complessivo in gestione di oltre 1,2 miliardi di euro.

       

      Attività di selezione e inserimento in azienda di candidati di elevato profilo provenienti da banche e reti di consulenza.

       

      Formatore.

       

       

      Sanpaolo Invest SIM S.p.A.

      Promotore Finanziario - Team Manager 

      Dec 1993 – Jan 2001

       

      Iscritto all'Albo Nazionale dei Promotori di Servizi Finanziari con delibera Consob n° 7447 del 18/10/1993.

       

      Consulente Finanziario e Team Manager.

       

      Socio ANASF.

       

       

       

       

    • MOTTO

      Il miglior modo di prevedere il futuro è costruirlo.

    • FORMAZIONE Scolastica

      SDA Bocconi

      Mercati Finanziari ed Asset Allocation 1998

       

       

      Università degli Studi di Genova

       

      Laurea in Scienze Politico Economiche 1991

      Laurea 110/lode in Scienze Politico Economiche.

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