Consulente Finanziario e Patrimoniale
chi sono
Il denaro non dà la felicità, ma pianificare le proprie risorse rende sereni.
Ciò che distingue l’uomo dagli altri animali sono le preoccupazioni finanziarie.
(Jules Renard)
come lavoro
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Mi occupo di:
Pianificazione Finanziaria
Gestire al meglio le risorse per raggiungere i propri obiettivi.
Pianificazione Successoria
Perchè lasciare in eredità discordia e tasse?
Gestione portafoglio
Allineare le scelte alle situazioni, con il rischio sotto controllo.
Pianificazione Previdenziale
Più denaro per quando avremo più tempo di spenderlo.
Analisi Portafoglio presso terzi
Sei sicuro di essere al sicuro?
La performance è azzardo senza il controllo del rischio.
Analisi Immobiliare
Il mattone non è più quello di una volta.
Che fare?
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MOTTO
Il miglior modo di prevedere il futuro è costruirlo.
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ESPERIENZA
Allianz Group
Financial Advisor - Maggio 2015 – Oggi
Consulente Finanziario.
Focus sull'analisi e sulla pianificazione finanziaria, previdenziale, successoria, immobiliare e fiscale della clientela attraverso l'innovativa piattaforma "Vision" e l'utilizzo di software specifici per l'analisi personalizzata, la costruzione e l'ottimizzazione del portafoglio.
Gestione del portafoglio e analisi investimenti presso terzi.
Pianificazione previdenziale, successoria e fiscale.
Organizzazione eventi e corsi di divulgazione finanziaria sul territorio.
Associato A.I.E.F.
Allianz Group
Financial Advisor - Executive Manager - Formatore
Gennaio 2001 – Aprile 2015
Responsabile Allianz Bank Financial Advisor per Liguria e Basso Piemonte.
Consulente finanziario.
Coordinamento sul territorio di Financial Advisors con patrimonio complessivo in gestione di oltre 1,2 miliardi di euro.
Attività di selezione e inserimento in azienda di candidati di elevato profilo provenienti da banche e reti di consulenza.
Formatore.
Sanpaolo Invest SIM S.p.A.
Promotore Finanziario - Team Manager
Dec 1993 – Jan 2001
Iscritto all'Albo Nazionale dei Promotori di Servizi Finanziari con delibera Consob n° 7447 del 18/10/1993.
Consulente Finanziario e Team Manager.
Socio ANASF.
FORMAZIONE Scolastica
SDA Bocconi
Mercati Finanziari ed Asset Allocation 1998
Università degli Studi di Genova
Laurea in Scienze Politico Economiche 1991
Laurea 110/lode in Scienze Politico Economiche.
Contatti
Uffici:
Corso Romita 21
15057 Tortona (AL)
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